外表落魄邋遢的浪人武士三十郎来到一个小镇，清兵卫和新田丑寅两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对
路易小兔子和他的伙伴小瓢虫尤可通过画画，制造各种各样的事物来面对困境，满足他们的需求。小观众们不仅能从中获得乐趣，还能学习绘画。
针对警察的连续杀人案件发生了，连续有两位东京警视厅的警察遇害了。柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀，忙去追踪凶手，但凶手逃脱了。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解
